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三景科技发行新三板首单定向可转债杏鑫平台网

张雪 上海证券报

  7月7日,新三板挂牌公司三景科技定向发行可转债正式挂牌转让,公司成功募资2000万元,标志着新三板市场首单定向发行可转债项目正式落地。

  三景科技专业从事精密模具、精密电子组件等产品的设计开发、生产销售及技术转让。本次可转债发行对象为1名资管计划,发行规模20万张,均不限售,募集资金2000万元。本次募集资金将用于补充流动资金以及归还银行贷款。

  三景科技表示,本次发行将增强公司资金实力、扩大业务规模,提升公司的盈利能力和抗风险能力,促进公司快速、持续、稳健发展,对公司经营管理产生积极影响。

  据介绍,本单发行条款设计灵活,没有担保增信措施,不进行评级,不设受托管理人,约定了赎回条款、回售条款和转股价格向下修正条款,充分体现了投融双方的自主博弈。

  从发行流程上看,本单发行充分利用线上渠道沟通交流,协同推进相关工作。全国中小企业股份转让系统公司设置审查“绿色通道”,实行专人对接、“即报即审”,仅用2个工作日就出具了无异议函。东吴证券作为主办券商,深入调研企业融资需求,线上指导企业顺利完成发行涉及的各项工作。

  去年11月,全国股转公司发布了挂牌公司定向发行可转债相关规则,进一步丰富了挂牌公司融资工具,拓宽了中小企业融资渠道。全国股转公司有关负责人介绍称,新三板定向发行可转债制度充分考虑了市场特点和企业需求,坚持市场化原则,不要求担保与评级,转股价格不强制与二级市场交易价格挂钩,允许转股价格下修等;同时坚持以信息披露为中心,强化偿债能力核心指标的持续性信息披露,防范各类风险;此外,制度允许挂牌公司将定向发行可转债带去北交所上市,体现了新三板与北交所的有机联动。

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